東漢末期、人々は重税に苦しみ生死の境にあった。そしてついに東漢末期の184年、農民による暴動「黄巾の乱(こうきんのらん)」が起こる。その折、漢王朝の末裔・劉備(りゅうび)は関羽(かんう)と張飛(ちょうひ)という豪傑と出会う。三人は兄弟の契りを結び「桃園の誓い(とうえんのちかい)」をする。三人は部隊を組織して黄巾党の鎮圧に加わり、天下を揺るがした黄巾の乱は朝廷と各地で興った群雄の力により鎮圧される。これを機に群雄たちの勢力は拡大した。しかし劉備は朝廷につてがなく、安喜(あんき)県の県尉に甘んじるしかなかった。
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